歌舞演员哈里-范（Harry Van）从第一次世界大战归来后，发现很难找到工作。他最大的成功是与醉醺醺的祖丽卡夫人合作，在一场虚假的杂耍中表演读心术。在奥马哈巡演时，他遇到了杂技演员艾琳-费拉拉，两人有过一段短暂的恋情。20 年后，当哈里带着一群金发碧眼的舞者在欧洲巡回演出时，他的火车在瑞士边境被拦下，他发现自己被困在阿尔卑斯山上，因为第二次世界大战即将爆发。哈里和他的舞伴们在阿尔卑斯山的一家旅馆避难，旅馆里还有一群同样被困在那里的不同旅行者。其中有一位美国和平主义者、一对英国新婚夫妇、一位癌症研究员、一位德国军火制造商，还有一位金发碧眼的俄罗斯贵族美女，她与二十年前的艾琳十分相似。