该电影主要讲述了藩王兵临城下，文天帝皇帝周肃文（杜奕衡 饰）依靠“移魂之术”改头换面，苟且偷生。可在逃亡路上还是遇到了刺客埋伏，幸好有新田寨寨主郑江珊（臧彬彬 饰）出手相助才得以保住性命。在山寨的生活中，周肃文身为王者的责任感以及正义感被唤醒，在得知被换脸护卫胡衍（侯钧博 饰）企图用自己的脸谋划起事之时，义无反顾地选择挺身而出，阻止天下大乱，守护百姓安危，一场夹杂阴谋与悬疑的复仇正式拉开帷幕。