破败的上流旧邸中，年华老去的变装皇后一针一线地绣著寂寞。一个动盪的夜裡，年轻帅气的革命份子卡洛斯走进她的世界，颓圮的人生再次有了绮念。为了维繫关係，她让卡洛斯在家裡堆放不明纸箱、进行祕密聚会，明知这段忘年暧昧希望渺茫，但为了珍稀的爱，她无悔无憾。随著同在暗处的两人越走越近，一场风暴也渐渐成形，这段恋情及国家的未来，都将因此翻天覆地⋯⋯
　　改编自拉美同运先驱莱梅贝尔的同名小说，以复古浓郁色调描绘智利风声鹤唳的独裁年代。同被打压的性少数和政治少数，在历史的十字路口谈起没有明天的恋爱。智利影帝卡斯特罗继《爱狱王子》后再次挑战酷儿题材，破天荒化身变装皇后大谈老少恋。不仅藉著眼神巧妙演绎出主角的不安与盼望，更精准平衡了风尘跨性女子的浪漫与沧桑。本片入围2020年威尼斯电影节威尼斯日单元。