武术家早乙女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来，乱马和父亲在去中国...大雨滂沱之日，两个奇怪的不速之客造访天道道场，他们一个是体形庞大的熊猫，一个是娇小可爱的少女。正当天道一家疑惑不解之时，经热水泡过的熊猫和少女竟然变成了中年大叔和英俊少年。原来，大叔是天道道场馆主天道早云的朋友，名叫早乙女玄马，是一个迷恋修行的武痴。十几年来他带着儿子乱马走遍全国各地，更远赴中国修行，然而在青海咒泉乡修炼时父子俩不慎落入熊猫泉和少女泉中，从此他们遇到冷水就会变身，遇热水就会恢复正常状态。